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晶圆厂扩产叠加新兴AI带动高性能芯片需求,另外先进制程要求抛光步骤次数增加,半导体材料市场规模不断上升,CMP材料国产替代空间广阔。
产业链转移:半导体产业链经历了美国诞生、日本垄断两大阶段,现今伴随着5G、AI行业快速发展与国内政策大力扶持,中国有望承接来自日本、韩国的半导体产业链。
政策博弈:面对美日荷对半导体设备出口管制,设备和材料自主可控愈发迫切,将进一步推动晶圆厂和国产设备材料合作,加速国产替代。近年来,我国先后发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》《“十四五”数字经济发展规划》等文件,从产业规划、财税支持等多个方面为集成电路产业发展提供了大量政策支持。
技术发展:当前抛光垫市场杜邦公司一家独大,抛光液市场美企Cabot市占率高达33%,海外巨头公司占据先发优势,技术封锁持续推进,中国企业逆水行舟,截至2022年,中国成为全球CMP抛光液行业专利数量最多的地区。
鼎龙股份:公司是国内唯一一家全制程抛光垫供应商,现有武汉本部30万片抛光垫产能,潜江三期项目建成投产,再补充20万片抛光垫新品的生产能力,将于2023年下半年逐步放量。仙桃基地预计2023年9月份建成,抛光液产能有望进一步提升。截至2022年年末,公司拥有已获得授权的专利784项,并为后续海外产品推广做好专利预警工作。
安集科技:公司深耕抛光液研发,多位核心技术人员出身行业龙头Cabot,近7年公司研发费用率保持在15%以上。公司拟定增募资不超过2.4亿元,用于宁波安集化学机械抛光液建设项目、安集科技上海金桥生产线自动化项目、安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目及补充流动资金,项目预计2023年7月建成,新增1.5万吨化学机械抛光液生产能力。
风险提示:半导体行业景气不及预期;行业竞争加剧;新产品研发不及预期;国产替代不及预期;下游需求不及预期等。
*风险揭示:尊敬的投资者,我们郑重提醒您理性看待市场,没有只涨不跌的市场,也没有包赚不赔的投资,投资者应理解并始终牢记“买者自负”的原则与“有风险,入市需谨慎”的投资准则,防止不顾一切、盲目投资的非理性行为。理性管理个人财富,安全第一。
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